Mercado De Juegos de Azar En México: Generalidades
Teniendo una población cercana a 130 millones de personas y una penetración de telefonía móvil de aproximadamente 80%, México, es la segunda economía más grande en Latinoamérica. Se espera que se convierta en un importante jugador a nivel mundial en la industria de los juegos de azar en línea.
El mercado de juegos de azar de México ha crecido de forma significativa a lo largo de los últimos años dado al cambio en el estilo de vida e incremento en el poder adquisitivo de los mexicanos.
Después de intento para regular los juegos de azar en línea en México, el cual comenzó en 2014, el mercado el mercado cambio de US$24 millones a US$441 millones en 2018 (arriba por 1,533%), alcanzando US$798 millones a inicios del 2020 – un increíble incremento de 2908%, y no dejará de crecer en el futuro.
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De acuerdo con la investigación más reciente conducida por Research and Markets, para el 2026 el mercado mexicano de juegos de azar crecerá demostrando un TCAC (Tasa de Crecimiento Anual Compuesto) de 33% en comparación a 2016 (ver Img.1)
Uno de los reportes de la agencia de investigación Vixio Regulatory Intelligence establece que la región de Latinoamérica es uno de lo mercados emergentes más importantes para la industria de juegos de azar en línea (en línea). Las naciones Latinoamericanas más competitivas en los juegos de azar en línea son Brasil, Argentina, y Colombia junto con México, siendo muy fuertes en su crecimiento constante.
De acuerdo con un estudio publicado por Satista.com en abril 2022 en línea GGT en Latinoamérica, se espera que los ingresos brutos de juegos en línea (GGR por sus siglas en inglés) en México incrementen sustancialmente hasta 2026 hasta llegar a un máximo de us$1.15 mil millones (ver Img.2).
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Por tipo de producto, el actual mercado de juegos de azar en México se divide en apuestas deportivas, casino, lotería, y otros. El segmento de casino ha dominado el mercado y se estima que siga creciendo en el futuro.
Por tipo de canal, el mercado de juegos de azar está segmentado en físico y en línea. El segmento físico estaba dominando en mercado, pero mostro un decremento significativo durante los años de la pandemia, mientras que el segmento en línea continua registrando su máximo crecimiento.
El crecimiento del canal de juegos de azar en línea de los recientes años se a asegurado por:
- La pandemia de COVID-19 que resultó en la aparición de plataformas de juegos de azar en línea apuntando a complacer las necesidades de los consumidores que no podían dejar sus casas durante los encierros y empezaron a usar sitios de juegos de azar en línea;
- un incremento en el uso de celulares inteligentes con aplicaciones convenientes y el rápido crecimiento del internet promoviendo el fácil acceso a las plataformas de juegos de azar en línea;
- un incremento en la digitalización permitió opciones de pago digital seguras, incluyendo criptomonedas proporcionadas por las plataformas de juegos de azar;
- desarrollo de tecnología, innovaciones que resultaron en mejores gráficos e interfaces de calidad.
De acuerdo con Statista.com en enero 2020, el ingreso anual generado por los juegos de azar en línea en México fue de US$2 mil millones. Mientras que, para las apuestas deportivas en línea, se estima que 80% de los juegos de azar fueron por medio de redes no reguladas.
El total de ingresos de juegos de azar de casino en 2022 se espera que alcance los US$20.98 millones al ser impulsado por la publicidad y se proyectan ingresos de US$6.40 millones en 2022.
La tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR 2022-2026) de 8.57% es esperada que resulte en un volumen de mercado de US$29.15 millones para el 2026.
Los ingresos de compras dentro de la aplicación en el segmento de juegos de casino son esperados que sean igual a US$14.38 en 2022.
El ingreso de aplicaciones compradas en el segmento de juegos de casino es esperado que alcance US$0.20 millones en 2022.
Los Antecedentes del Marco Legal de Juegos de Azar en México
México es ranqueado entre los países con un enorme potencial para juegos de azar, donde la industria de los juegos de azar no ha aun desarrollado todo su potencial por la ausencia de legislación fundamental.
Es un contribuidor significante del presupuesto del estado, el sector da US$300 millones de ingresos en impuestos, empleando a una cantidad significativa de personas. Las estadísticas del Q1 2022 dice que “Los casinos, loterías y otras emplean a una población de aproximadamente 10 mil personas, 41% hombres y 59% mujeres, con un salario mensual promedio de MX$3.56 mil”.
Para poder crear una base estable y fuerte para los que operan esta industria extremadamente lucrativa, un marco legal bien proyectado es necesario.
La historia mexicana de los juegos de azar empezó en el tiempo de los Aztecas y ha sido parte de la cultura del país desde el siglo 19 después del intento de colonización francesa. En esos años todas las regiones del país tenían casinos de estilo francés.
En los años 1920s, los juegos de azar fueron prohibidos en E.U.A., haciendo que los americanos buscaran otros lugares, y México se convirtió en el lugar adecuado para el negocio de los juegos de azar, aunque no duró mucho. En 1935, los juegos de azar fueron abolidos y esto resulto en el crecimiento de clubes de juegos de azar clandestinos.
Los juegos de azar fueron traídos de regreso a la vida en 1947 por el Ley Federal que le daba a la Dirección General de Juegos y Sorteos la facultad de manejar, autorizar y controlar juegos de azar y loterías.
A principios de los 90s, México vio un periodo de discusiones sobre la legalización completa de los juegos de azar justo después de 1989, a la empresa Caliente le fue otorgado un permiso para aceptar apuestas deportivas. Los principales partidarios de la legalización eran representativos del negocio de turismo, esperaban atraer nuevos huéspedes y crear trabajos.
Al inicio del siglo 21 el gobierno mexicano finalmente admitió el hecho de que la legislación había dejado de ser efectiva y en 2004 finalmente creo leyes sobre los juegos de azar. Desde ese momento en adelante, los juegos de azar en México se encuentran bajo el control de la Secretaría de Gobernación.
De acuerdo con la Ley de 2004, los juegos de azar son considerados una industria legal en México, controlada por el Estado desde su organización, promoción, y regulación. Sin embargo, resulto ser que no es tan fácil tomar control sobre estas actividades y, por instancia, sobre un tercio de las estimadas 100,000 máquinas de juegos no certificadas instaladas a lo largo del país. Los operadores de juegos de azar no están dispuestos a ser transparentes con respecto a sus maquinas dado a “vacíos legales” en la legislación.
La regulación de 2004 hizo que los juegos de azar en internet fueran legales y obligo a los operadores de estas a tener una licencia, mientras que liberó a proveedores de negocio a negocio (B2B/business to business) de tener una licencia para juegos de azar aparte.
Actualmente hay casi 400 licencias de juegos de azar en el país supervisadas por el organismo oficial de juegos y sorteos, la Secretaría de Gobernación.
Con el problema del pequeño número de licencias en línea, los juegos de azar en línea florecieron, pero no para los ciudadanos mexicanos que fueron prohibidos participar en estas. Sin embargo, a las casas de juegos de azar extranjeras no se les prohibió la ofrecer servicios a mexicanos y ya que el país comparte el lenguaje español con muchos países en Latinoamérica, los jugadores en línea en México fueron aceptados por más de 470 sitios web.
En 2014-2015, el gobierno preparó una nueva Ley, que no apoyaba mucho a aquellos que les gusta jugar en casino en línea. La esencia de esta Ley era que los jugadores mexicanos fueran privados de el acceso a todos los recursos en internet que fueran basados en el extranjero. Bajo esta Ley, apostar es permitido en el país dentro de establecimientos localizados únicamente en los servidores mexicanos.
La legislación de juegos de azar actualizada fue programada para ser publicada en 2018 y se esperaba que tuviera un impacto positivo en la escena de los juegos de azar en México. Sin embargo, la Ley no hay sido modificada aun y la nueva fecha de publicación aun no está aclarada. La clarificación de la nueva Ley pospuesta se encargaría de las operaciones clandestinas al introducir una fuerte protección en contra del lavado de dinero y aumentar la edad mínima para apostar de 18 a 21.
Así, el país carece de regulaciones legales específicas que puedan ser aplicadas a las plataformas de juegos de azar en línea ofrecidas por operadores extranjeros. Más trabajo legislativo es requerido por el gobierno cuando se habla de casinos en línea, incluso una definición legal de lo que son los juegos de azar en línea es necesaria dentro de la ley mexicana.
Los expertos de la industria creen que una vez que la legislación fundamental en México suceda después de años de retraso, se creará una plataforma solida para el crecimiento del sector.
La legislación actualizada podría sin duda fortalecer la vigilancia del regulador, crear un mercado más transparente, abrir puertas para nuevos operadores, mientras promueve una interacción más sana entre jugadores, operadores, proveedores, y autoridades.
Mientras tanto, a pesar de cualquier cosa, los juegos de azar en línea continúan creciendo y los juegos en casinos en línea están ganando popularidad y dominancia en la sociedad y economía mexicana sobre las populares y tradicionales apuestas deportivas.
Casinos En Línea vs. Apuestas Deportivas
Como fue mostrado arriba, México es uno de los países en Latinoamérica con el mayor número de usuarios de juegos de azar en línea y casinos. Y este número aún crece.
Los juegos de azar en línea incluyen dos tipos importantes: apuestas deportivas y casinos en línea, con el último siendo más buscado por los mexicanos, tomando la delantera en estos últimos años.
Para comprobar este hecho, hemos analizado el volumen de búsquedas de los términos “casino en línea” y “apuestas deportivas” en México para 1S2022 en comparación a 2S2022.
Podemos decir que casino en línea tuvo el crecimiento de 22% en los últimos 12 meses (de 2S2022 a 1S2022) con junio alcanzando el volumen más alto del año, 27,100 búsquedas (ver Img.3).
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La necesidad para el término de búsqueda “juegos de azar deportivos”, al contrario, disminuyo por 18% durante el periodo de 2S2022 a 1S2022 con junio representado el punto más bajo de 12,000 búsquedas, como es demostrado en los datos del análisis de búsqueda (ver Img.4).
Para respaldar estos datos con más evidencia, nos consultamos las Tendencias en Google para ver el cambio de los intereses de la población en casinos en línea vs juegos de azar deportivos para comparar los mismos periodos H1 de 2021 y 2022.
Podemos decir que la tendencia del incremento del interés en los casinos en línea en comparación con las apuestas deportivas se ha hecho incluso más evidente. El puntaje de interés para el término casino en línea en 1H2021 de 28 creció en 2S2022 a un valor de 38. Mientras que el puntaje de interés del término apuestas deportivas perdió varios puntos para los periodos comparados (ver Img.5 e Img.6).
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El interés máximo de las apuestas deportivas en 1S2022 es demostrado por los residentes del estado de Querétaro, quienes son responsables de 78% de las búsquedas de los dos periodos (ver Img.7).
Tal interés puede ser posiblemente explicado por el hecho de que este estado relativamente pequeño tiene a su propio equipo de fútbol jugando en primera división, y es extensamente apoyado por los fans de fútbol local haciendo de los juegos de azar sus favoritos.
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Con respecto a la búsqueda del término casino en línea, el 100% de interés (sin ninguna búsqueda para apuestas deportivas) fue mostrado en 1S2022 por 9 estados mexicanos de tamaño pequeño a mediano (basado en población) que son responsables de casi 30% del número total de estados en México: Oaxaca, Hidalgo, Chiapas, Zacatecas, Nayarit, Tabasco, Durango, Guerrero y el menos poblado Baja California Sur.
Definitivamente, los residentes de estos estados están abrumados con el interés en casinos en línea gracias al ingreso de nuevos proveedores extranjero al mercado de juegos de azar en México.
Así, en 2021 y 20222 vimos a Betsson y Big Bola Casinos asociarse para lanzar Betsson Mexico. Este evento fue seguido por el lanzamiento de bet365 en México, así como su asociación con el conglomerado local TV Azteca. La apariencia más reciente en el mercado fue el lanzamiento RushBet de la marca RSI en asociación con Grupo Multimedios de México.
No es una lista exhaustiva, podemos decir que la industria apenas esta agarrando vuelo. De acuerdo con los análisis de la industria, el segmento de casino en línea es esperado que continue dominando el mercado en el futuro dado a su disponibilidad de opciones de juegos de azar bajo una plataforma, en particular.
Preferencias de Juegos de Azar de los Mexicanos
La industria de juegos de azar en línea se ha estado desarrollado de forma exitosa alrededor del mundo, y México no es la excepción. Sus ciudadanos aman todo tipos de juegos de azar en línea.
La encuesta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México afirma que:
- 39.9% del público mexicano apuesta
- 50.5% son hombres
- 35.8% se enfocan en un solo juego
Las edades de los jugadores varían entre 18 y 50, con 66% de ellos diciendo que prefieren apostar desde casa para poder relajarse.
Juegos de Casino En Línea
Dado a las reformas de la Ley Federal de 2014-2015 México vivió la apariencia de casinos en línea y varios operadores obtuvieron una licencia. Muchas plataformas de casinos en línea extranjeras aún operan dentro del país sin permiso de la SEGOB, ya que esto aún no está regulado por la Ley. Entonces, estas plataformas, invaden a México cada vez más y están felices de aceptan jugadores mexicanos ya que la Ley no se los prohíbe.
Los jugadores mexicanos tienen fuertes preferencias cuando se refiere a jugar en casinos en línea por dinero real. La forma más popular de apuesta ya sea en físico y en línea, son las máquinas tragamonedas. Las máquinas de video con temas mexicanos y sudamericanos también son populares.
Otras opciones de entretenimiento de los casinos en línea que a diario llaman la atención de los mexicanos son (enlistadas en orden de interés descendente):
- Bingo
- Blackjack
- Ruleta
- Póker
- Baccarat
- Juegos en vivo, particularmente blackjack y ruleta
Deportes Favoritos de los Mexicanos para Apostar
Las apuestas deportivas compiten contra los casinos en línea en el nivel de emoción que logran causar en los jugadores con fútbol, siendo el principal deporte para apostar.
Otros mercados de juegos de azar activos en México son:
- Basquetbol
- Carreras de autos
- Beisbol
- Tenis
- Fútbol americano
- Box
- Hockey en hielo
Las competencias más populares entre mexicanos para apostar:
- Primera Liga Mexicana
- Champions League
- Liga Premier Inglesa
- Bundesliga Alemana
- La Liga Española
- Liga Mexicana de Beisbol
- Liga Mayor de Beisbol
Los mercados más atractivos para apostar el ganador, el asalto ganador/set, primer equipo en anotar, y resultado del partido.
Loterías
Las loterías están completamente reguladas por la Ley y están supervisadas por el gobierno mexicano. Tanto las versiones en línea como físicas de lotería están tomando su lugar en México y haciéndose populares a larga escala.
Con su crecimiento continuo año-con-año, la industria mexicana de juegos de azar ha hecho espacio para varias loterías que son totalmente disfrutadas por los jugadores del país. De hecho, la industria es tan grande que algunos premios han incluso excedido 100 millones de euros.
Apuestas Físicas
Si hablamos del sector de juegos de azar en físico, carreas de caballos, carreras de galgos, y el increíblemente rápido juego de pelota Jai Alai son todos apuestas físicas populares en México, con deportes sangrientos aun atrayendo poblaciones grandes.
Entonces, las peleas de gallos, un deporte sangriento en el cual dos gallos que fueron especialmente criados para la agresión son colocados pico a picos en una pequeña área e incitados a pelear hasta la muerte, puede en particular atraer a un gran público, con la moderna versión atar cuchillas de acero a los pies del gallo para convertirlos en algo así como la versión de ave de corral de Wolverine de X-Men.
Aunque esta actividad es técnicamente ilegal y no está incluida en libros de deportes oficiales, su popularidad hace que tanto el deporte mismo como las apuestas informales entre los miembros de la audiencia sean típicamente ignorados por las autoridades legales.
Igualmente, violento, las corridas de toros, que en algún momento fueron traídas por los españoles a México y que hoy en día se busca prohibir en su país de origen, aun sigue creciendo en México. La Ciudad de México es hogar del ring de corridas de toros más grande del mundo, llamado Plaza México, con una capacidad para 55,000 compite con muchos estadios de fútbol. Todas las corridas de toros toman lugar entre noviembre y abril, y a muchos mexicanos les gusta apostar en el ganador.
Los tradicionales cuartos de apuestas físicas con máquinas de monedas, póker, blackjack, también son populares, pero la Ley prohíbe que los locales participen en ellas, significando que estas actividades presenciales son mayormente reservadas para turistas de América y Europa.
iGaming Móvil en México
De acuerdo con un estudio de Internet MX Association, el país posee 86.8 millones de usuarios de internet, lo que supone el 76.35% de la población mayor a 6 años.
El incremento en los usuarios de internet dio un increíble salto de 10.2% en 2020, definitivamente, como resultado de la pandemia COVID-19, este fue el crecimiento más grande observado en 5 años.
Actualmente, ningún otro evento previo había causado que la población se acercara tanto a sus smartphones u otros dispositivos móviles como la pandemia.
Hoy en día el sector de comunicación celular en Latinoamérica esta valorado en US$60 mil millones, de los cuales 25% (US$15.2 mil millones) vienen del sector de comunicación celular mexicano. Cerca de 1/3 de este valor resulta de ventas de dispositivos móviles, mientras que los restantes 2/3 vienen de ventas de servicios.
De acuerdo con Statista.com, en 2021 la penetración de internet móvil (la porción de la población total con acceso a internet vía una conexión móvil) en México fue de 65% y se espera que llegue a 70% en 2025.
En 2021, los teléfonos móviles eran responsables del 53% de todo el tráfico web en México. Esto es 46% más alto que la porción registrada en 2012.
En cuestión de los sistemas operativos, en 2021, la mayoría del tráfico de internet era proveniente de celulares y tabletas con un sistema operativo Android.
En 2022, Más de 98.5 millones de personas en México, casi 76%, accedieron a internet a través de algún tipo de dispositivo móvil. En 2027, esta cifra se espera que crezca a más de 112.15 millones de usuarios de internet móvil, representado un incremento de aproximadamente 23 millones de usuarios nuevos desde 2022.
Es claro en estas estadísticas que se han convertido en un importante estímulo para el consumo de entretenimiento en línea, en particular casinos digitales.
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Los datos de Statista.com indican que el número de descargas en el segmento de juegos de casino también presento un gran impulso en los últimos años y se espera que siga creciendo y alcance 18.6 millones de descargas para finales de 2022. El ingreso promedio por descarga es esperado que alcance el valor de US$1.13.
En términos de subscripciones, México es uno de los mercados móviles más grandes de Latinoamérica también, siendo el segundo lugar después de Brasil, el país mas poblado de la región.
Retos y Prospectos del Mercado Mexicano de Juegos de Azar
Como predicen los analistas, el mercado de IGaming de México va a mostrar un enorme crecimiento y México se convertirá en un jugador importante a nivel global. Esto resulta ser posible dado al crecimiento de la adaptabilidad de la tecnología, la densidad poblacional, y a los operadores corriendo por establecerse en el mercado antes de que este se sature.
Sin embargo, la necesidad que tiene el país para mayor clarificación sobre lo que es legal e ilegal sigue siendo un bastante borroso. Esto es requerido para asegurar inversión o publicidad por parte de cadenas de juegos de azar grandes.
Hay muchas oportunidades en este campo ya que la industria se encuentra prácticamente en pañales en México a comparación de Norteamérica o Europa.
Entonces, ¿Qué falta por mejorar? Aquí hay algunos de los retos a los que se enfrenta el mercado de iGaming mexicano.
Una experiencia de juego mejorada.
Los operadores extranjeros son una gran competencia para los locales al proporcionar a los jugadores mexicanos con plataformas digitales de alta calidad para apostar y casinos en línea. Aquellos que logren integrar estas avanzadas características a su operación ganarán esta competencia.
Entonces, el sector nacional necesita adoptar una estrategia clave siendo la innovación y calidad de contenido para mejorar la experiencia del usuario. Para hacer esto, los competidores dominantes han establecido una colaboración con las firmas de iGaming más avanzadas, lo que les permite modernizar su arquitectura digital e incrementar su librería de títulos.
Mantenerse interesantes.
Los casinos en línea no son el único tipo de entretenimiento en línea que han disfrutado los mexicanos durante los años de pandemia y la explosión digital. En el periodo postpandemia, los casinos en línea tienen la tarea de mantenerse interesantes en comparación a los otros medios de entretenimiento en línea para que los potenciales consumidores consideren apostar como parte de su entretenimiento de rutina.
El sector ha continuado en el camino de la modernización e innovación para mantener y crecer el interés de su audiencia. Aunque es muy temprano para hablar de la efectividad de la tecnología de realidad virtual o aumentada o métodos de pago como criptomonedas, la idea de que “casinos futurísticos” será un denominador competitivo no puede ser descartada.
Publicidad y mercadotecnia
Los operadores mexicanos tendrán que invertir mucho en mercadotecnia y no depender en espectaculares, radio, o difusión de boca en boca, sino que adoptar las redes sociales y otras grandes plataformas digitales para crear conciencia y demostrar que son autoridades en este campo. Así que, al final del día los operadores no pueden más que intensificar sus inversiones en investigación y desarrollo, publicidad y mercadotecnia.
El sector en línea dominará sobre el físico
El sector físico que fue sacudido fuertemente por la pandemia se olvidará pronto de sus años de dominancia y dará espacio a la su contraparte en línea. El segmento en línea es esperado que registre un crecimiento máximo dado al incremento del uso de smartphones y al aumento de penetración de internet en los próximos años, con las personas participando cada vez más en actividades de juegos de azar en línea.
Incremento en el nivel de seguridad
Hoy en día el sector hace gran énfasis en agregar herramientas de ciberseguridad y considerar una mejor protección personal y de datos bancarios. El incremento de la confianza en el campo de los juegos de azar digitales entre la población se convierte en la prioridad número uno ya que el consumo está directamente relacionado con el nivel de seguridad y transparencia ofrecido.
Si todos estos elementos se logran unir bajo regulación, esto asegurara un escenario nuevo y favorable para los juegos de azar en línea en México. Los tiempos postpandemia parecen ser el mejor momento para capitalizar las oportunidades disponibles que podrían dar frutos en el futuro de los juegos de azar en línea.
Con respecto a esto, las autoridades están considerando leyes, que harán posible sacar al negocio de los juegos de azar fuera de las sombras. Esto no solo incrementaría el flujo de fondos en forma de impuesto, sino que también proporcionaría a los jugadores la oportunidad de jugar en los casinos de México sin preocupaciones innecesarias e incrementaría la atracción de los extranjeros por esa región.