Hoy en día, Brasil es caracterizada por muchos como el “gigante dormido” respecto de su gran potencial de convertirse en uno de los más grandes mercados de iGaming en el mundo. Y ahora, todo indica que el 2022 está por convertirse en el inicio de su despertar.
Mercado de Juegos de Azar Brasileño: Visión General
El interés y la propensión de la población en la industria de los juegos de azar ha estado creciendo inmensamente durante los últimos años. Lo que atrasa la explosión es la legislación. Algunas formas de juegos de azar tienen regulaciones claras, aunque la mayoría no tiene reglas establecidas.
Tras cinco décadas de prohibición de juegos de azar, el crecimiento del impulso respecto de la necesidad de expandir el marco legal nunca ha sido más robusto en el Congreso Nacional.
El gobierno de Brasil, habiendo entendido la necesidad de cambios legales en el sector de juegos de azar, empezó a realizar los primeros cambios en esta dirección con la emisión de la Medida Provisional 846/18 en diciembre del 2018 para permitir las apuestas deportivas de cuotas fijas. Se otorgó primeramente a los legisladores un plazo de dos años, a 2020, para desarrollar la regulación de las apuestas deportivas, que se extendió por dos años más, es decir, el plazo último es a finales de 2022 a tiempo para la Copa Mundial FIFA.
En febrero de 2022, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Juegos No. 442/91, que legaliza casinos, bingo, juegos de azar y juegos en línea.
De acuerdo con la Ley, los operadores de bingo pagarán una cuota de R$ 20,000 por establecimiento con licencia. Los juegos en línea pagarán R$ 600,000 por dominio con licencia. Los casinos, R$ 600,000 por establecimiento con licencia, mientras que respecto de los juegos de azar se pagará una cuota de R$ 20,000 por entidad con licencia.
El Senado será el siguiente en considerar el proyecto de Ley, por lo que, hay la posibilidad que sea promulgada como Ley a finales de este año, seguido por una larga revisión regulatoria de las reglas y regulaciones establecidas.
De este modo, los legisladores tomaron un paso histórico respecto de la terminación de los juegos de azar ilegales y la creación de un marco legal que generará trabajos e ingresos.
La Secretaría de Economía ha sido nombrada la autoridad supervisora de los juegos de azar facultada y responsable de la inspección de los juegos de azar y de las actividades de apuestas con una cierta tarifa de inspección.
Otra medida a ser tomada será que la Corte Suprema Brasileña deberá decidir si el Artículo 50, la Ley General que establece que los juegos en lugares públicos son ilegales, es inconstitucional. El debate sobre esta ley es importante porque los “operadores grises del mercado” están fuertemente apuntando a los clientes brasileños. Una decisión de la STF que considera al Artículo 50 inconstitucional, legalizará instantáneamente a los juegos en línea y finalmente consideraría a todos los juegos de azar como legales (aún sin regulación).
Actualmente, las únicas formas legales de juegos de azar autorizadas en Brasil son:
- Loterías autorizadas por el Estado ofrecidas como un tipo de servicio público
- Apuestas de carreras de caballos en hipódromos autorizados que han sido reguladas constantemente y legales para los operadores privados durante la historia de Brasil.
- Juegos basados en habilidades, así como póker y juegos de fantasía que son considerados como legales.
Brasil presenta un sinfín de oportunidades para operadores de juegos para expandir sus operaciones como una de las bases de consumidores más grandes en Latinoamérica con una población de más de 212 millones de personas, (el sexto país más grande globalmente) anhelando lugares con juegos de azar legales.
Aun así, mientras la creación del marco legal ha sido lenta, hay una gran expectativa de que una vez regulada la industria de las apuestas de deportes locales se pueda desarrollar en una de las más lucrativas a nivel global.
El ambiente de e-sports, un proxy para los juegos de azar, revela que Brasil ya se encuentra ranqueado como la tercera base de clientes más larga a nivel mundial con más de 30 millones de jugadores. Esto muestra el apetito entre brasileños del entretenimiento de los juegos y provee apoyo al pronóstico de la expansión dramática del mercado una vez que los juegos de azar sean legalizados.
Por ejemplo, el mercado de iGaming en Brasil generó un ingreso de US$2.3 mil millones en el 2021, representando un crecimiento de 5.1% en general año tras año. En el 2022, se espera que el mercado crezca aproximadamente 5.3% en 2022, alcanzando US$1.84 mil millones. La cobertura de la industria es enorme: más del 70% de los brasileños juegan varios juegos en línea, y este sector está predicado para crecer más que el mercado tradicional de rápido crecimiento de música o transmisión de video.
Los expertos estiman que los casinos podrían generar Ingresos Brutos de Juego (GGR por sus siglas en inglés) entre US$10 a US$20 mil millones bajo la actual legislación propuesta, lo que quiere decir que Brasil generaría más GGR que cualquier otra jurisdicción con excepción de USA y Macau.
Con la regulación de las apuestas deportivas, el país se podría convertir en uno de los mercados principales en el mundo, dado el tamaño y el interés de su población en los deportes. Todo debería ir bien con la legislación de apuestas deportivas para el final del 2022, los expertos predicen que el primer año de apuestas deportivas legales en Brasil, 2023, podría alcanzar los US$720,000 en ingresos brutos de juegos, aumentando a US$1 mil millones para el 2026.
Pero, mientras tanto, el país está perdiendo cantidades colosales de ingresos cada año. La firma de análisis de datos H2 Gambling Capital ha emitido recientes estadísticas estimando que el ingreso bruto de Brasil respecto de las apuestas deportivas por los operadores en el extranjero alcanzó R$169.8 millones (US$32 millones) in 2020.
Sin embargo, con un apropiado marco legal y fiscal, el país podría observar un mercado autorizado equivalente a más de R$2,390 millones (US$451.73 millones) en ingreso bruto para el 2024, con las apuestas deportivos representando el 95% de ese mercado.
Además, existe registro que antes de la crisis del COVID, alrededor de 200,000 brasileños viajaron a casinos en el extranjero para apostar cada mes. La ciudad de Las Vegas por sí misma recibe cerca de 150,000 brasileños por año.
Perfil del Jugador Brasileño
En el último reporte del país del 2022 llamado “Enfoque de Apuestas de Brasil” BtoBet, parte del Grupo Neogames, un proveedor líder de B2B de software de apuestas deportivas, describió el perfil de un apostante brasileño promedio, destacando que casi el 70% de la población adulta de Brasil apuesta.
El dato interesante es que la pandemia de Covid-19 afecto fuertemente el compromiso de la población brasileña en los juegos de azar. Actualmente, más de la mitad de los encuestados señalaron que hicieron su primera apuesta en el inicio de la pandemia de Covid-19. El 59% de los encuestados del estudio de BtoBet dijeron que empezaron a apostar no hace más de 12 meses, el 13% – entre 12 y 18 meses antes, el 28% admitió haber estado involucrado en las apuestas desde hace más de 18 meses.
Entre aquellos que ya han sido jugadores por años, el 27% de los encuestados señalaron que durante la pandemia incrementaron sus actividades de apuestas, mientras que la pandemia no afectó el comportamiento de apuestas de únicamente 18% de los encuestados.
Otro dato interesante acerca de los jugadores brasileños es que la vasta mayoría de los encuestados (67%) perciben los juegos de azar como entretenimiento. El 43% y el 38% de los encuestados perciben las apuestas como negocio y deportes, respectivamente. Y cerca de un tercio de los participantes del estudio indicaron que el juego es una oportunidad y uno de los mayores incitadores para hacer amigos o socializar con sus amigos actuales.
Los hábitos de juego del 18% de los apostadores brasileños señalan una actividad de apuesta diaria, el 16% apuestan de 4 a 6 veces por semana, casi la mitad de los encuestados (48%) apuestan de una a 3 veces por semana, y el 18% no muestran una alta regularidad apostando de dos a tres veces por mes o menos (ver Img. 1).
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Si hablamos de la cantidad total mensual colocada de apuestas en diferentes sitios de juegos de azar, podemos decir que más del 60% de los jugadores en línea brasileños reportaron haber apostado en promedio de menos de 100 reales brasileños por mes (aproximadamente US$19). Solamente el 10% de los jugadores gastan en juegos de azar más de US$95 (ver Img. 2).
En términos de la extensión de esta cantidad mensual entre diferentes sitios, el 26% de los jugadores brasileños respondieron que siempre han apostado en un único sitio, el 33% respondieron que apuestan en dos sitios, el 29% apuesta en 3 a 5 sitios diferentes, y el 12% apuesta en 6 o más sitios.
Entre los tipos favoritos de apuestas resultan ser las apuestas individuales como indica el 55% de los encuestados, las múltiples son preferidas por el 42% de los jugadores y las dobles son amadas por el 36% de los apostantes.
El factor más importante para escoger el sitio, según lo señalado por los encuestados, son la velocidad de pago, buenos bonos, disponibilidad de varios métodos de pago, las mejores posibilidades, y un gran catálogo de juegos y deportes disponibles.
Lo que los Jugadores Brasileños Prefieren: Apuestas Deportivas vs. Casino En Línea
Como ya fue mencionado, la vasta mayoría de los sitios de juegos de azar en Brasil están operando desde el extranjero dada la falta de un marco legal adecuado dentro del país.
Estos sitios ofrecen opciones de apuestas deportivas y casinos en línea. Pero, ¿qué es lo que les importa más a los brasileños: apuestas deportivas o casinos en línea? Vamos a ver.
Usando herramientas especiales, hemos revisado cuales dos palabras clave tienen un volumen de búsqueda mayor entre varios motores de búsqueda.
Las palabras “cassino online” (casino en línea) han demostrado crecimiento exponencial en la primera mitad de 2022 (1semestre de 2022, 1S 2022) en comparación a 2S 2021. El volumen de búsqueda entre la población incrementó por un increíble 311% demostrando que el volumen total de búsqueda de 18,100 alcanzó 27,100 búsquedas en junio 2022 (ver Img. 3).
Img. 3
Las palabras claves “apostas esportivas” (apuestas deportivas) no ha crecido demasiado durante 1S 2022 mostrando únicamente un incremento de 50% comparado con el periodo 2S 2021.
Aunque hablando de números absolutos del volumen total de búsquedas podemos decir que los dos volúmenes de búsqueda difieren significativamente. El volumen total de búsquedas de apuestas deportivas es cuatro veces el de casino en línea demostrando casi las mismas altas y bajas en la cantidad de búsquedas por meses.
El mayor número de búsquedas en 1S 2022 fue detectado en abril y mayo con un estimado de 90,500 (ver Img. 4) probablemente dada la promesa de la aprobación del Marco Legal de Juegos de Azar programado para mayo, lo que no sucedió al final y fue nuevamente pospuesto para finales del 2022.
Actualmente, dicha diferencia en el volumen total de búsquedas es bastante entendible, dado que el deporte preferido por los brasileños para apostar es el fútbol.
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El mayor interés de búsqueda en “apuestas deportivas” en 1S 2022 también es confirmado por los datos de Tendencias de Google. En 1S 2022 el interés del público en apuestas deportivas superó a los casinos en línea por mucho: el término “apostas esportivas” alcanzó casi 4 veces el de “cassino en línea” demostrando un puntaje de popularidad de 54 contra 14 (ver Img.5).
¿Qué podría explicar tanta popularidad de apuestas deportivas a comparación de casinos en línea? Suponemos que, antes que nada, la razón es la legislación. Las reglas en este campo de los juegos de azar en línea empezaron en 2018 por medio de la Ley No. 13,756/2018, la cual introdujo las apuestas deportivas de cuotas fijas como un cierto tipo de lotería, lo que permitía que las apuestas deportivas de cuotas fijas fueran ofrecidas por operadores físicos y en línea, y así dejando atrás a los operadores fuera del país.
Img.5 Los datos para 1S 2022
Sin embargo, esta Ley aún necesita ser finalmente especificada hasta el final del 2022, da una cierta seguridad y sentimiento de protección a los jugadores, muchos de los cuales (58%) apoyan la legalización de todo el sector de juegos de azar.
Entonces, los operadores de casino en línea, siendo aun absolutamente ilegales en el país, se retrasan en llegar al mercado brasileño mientras que los de apuestas deportivas corren para capturar un nicho de un mercado cerca de ser legal y colocan sus anuncios por todas partes.
El tema es que solo los anuncios de lotería están prohibidos en Brasil. Como otras modalidades de juegos de azar no están reguladas, no hay restricciones en anuncios.
Además, los operadores de apuestas deportivas que inundan el mercado brasileño han completado sus sitios con el lenguaje portugués, lo cual es una enorme ventaja, ya que solo el 5.1% de la población en Brasil mayor a 16 años afirma saber el idioma inglés.
Img.6 Los datos para 1S 2022
Hablando sobre el interés repartido por estados, podemos ver que la audiencia más interesada en casinos en línea vive en el estado más pequeño por territorio en Brasil, Sergipe. Los habitantes del estado buscan más por “cassino en línea” que por “apostas esportivas”: 58% contra 42%, respectivamente (ver Img. 6).
Interesantemente, el interés de Sergipe en casinos en línea incremento en 1S2022 en comparación al mismo periodo de 2021 (ver Img.7) cuando las apuestas deportivas aún fueron más prevalentes con su 55% contra 45% de búsquedas para casino en línea.
¿Cuál podría ser la razón de ese incremento en el interés en casinos en línea en Sergipe? Probablemente, puede ser explicado por las noticias de febrero publicadas por iGaming Brazil que PixBet ha firmado un contrato con Confiança, Lagarto y Sergipe, clubes de fútbol tradicionales de Sergipe. Y esta plataforma que ahora se está comercializando por todo el estado ofrece muy buenos servicios de casino.
Img. 7 Los datos para 1S 2022
Img. 8 Los datos para 1S 2022
El único estado que no tiene búsquedas para casinos en línea en 1S 2022 resultó ser Tocantins, el cuarto estado más pequeño de Brasil (por población) con una población de 1.6 millones de los cuales 100% está interesado en apuestas deportivas (ver Img. 8).
Deportes y Competencias en las que más se Apuesta
El estudio conducido por BtoBet mencionado arriba también reporta que el fútbol es por mucho el deporte más popular para apostar en Brasil, lo cual no es una sorpresa, claro. Ocho de cada diez participantes del estudio reportaron su preferencia para apostar en ese deporte.
El basquetbol recibió el amor de un tercio de los jugadores con 33% del total de respuestas, seguido por eSports con – 29% la cifra que hace a Brasil el tercer país con más fanáticos de los eSports, seguido de Estados Unidos y China.
MMA y volibol son usualmente escogidos por 23% de los jugadores. El número de 21% es por igual para carreras de caballos, boxeo y fútbol americano, mientras que tenis fue el deporte menos favorito para apostar con un 19%. (ver Img.9)
Este estudio también demuestra que el Campeonato Nacional, las ligas locales de fútbol, seguidos por la Copa Libertadores y la Copa de Brasil, reciben la mayor cantidad de apuestas a comparación de otras ligas, competencias, o eventos deportivos.
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Juegos de Casino En Línea Preferidos
Aunque, como fue mencionado, el marco legal de los juegos de azar en Brasil está muy lejos de ser claro, y la actividad de plataformas de juegos de azar es, de hecho, no regulada, la información estadística dice que los jugadores brasileños gastan más de US$1 mil millones en casinos en línea de forma anual.
Algunos aspectos más importantes sobre como los casinos en línea son evaluados por los jugadores incluyen la seguridad SSL, reseñas positivas de sitios web confiables, asociaciones con empresas de pago confiables y proveedores de softwares, una licencia de una autoridad regulatoria confiable.
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Así, de acuerdo con los datos de Statista.com, el juego de ruleta es el juego de casino en línea favorito en Brasil. Cerca de ocho de cada diez (78%) jugadores en el país más grande de Sudamérica escogen ese juego como el favorito.
Blackjack también es muy popular, es indicado por 66% de los participantes en la encuesta. 64% de los participantes mencionaron que juegan juegos de mesa, las máquinas de monedas recibieron un 63%, video póker consiguió un 61% de los votos totales, mientras que un número significativo de jugadores (50%) comentan que participan en juegos de dealer (cartas) en vivo (ver Img.10)
Juegos Móviles en Brasil
El mercado de videojuegos de Brasil está en constante crecimiento. Datos nuevos de data.ai confirman que el mercado de aplicaciones móviles de Brasil está creciendo en LATAM, una región lista para el crecimiento en los móviles.
Así, 2021 vivió 4.5 mil millones de descargas de aplicaciones de videojuegos con más de US$571 millones gastados dentro de las aplicaciones, lo cual representa un crecimiento de 22% en descargas similares en comparación a los años previos.
Sobre todo, Brasil presentó más de 10.3 billones de aplicaciones descargadas en 2021, dentro de las categorías de entretenimiento, juegos y finanzas, lo cual muestra un incremento de 30% de niveles prepandemia. Brasil ha visto un incremento fenomenal en el gasto de los consumidores, a lo que se aumenta $1.13 mil millones extra en 2021, lo cual es $200 millones más que en 2020.
La razón de este significativo crecimiento puede ser fácilmente explicada: con la población del país de más de 212 millones registrada en 2021, la conectividad móvil sumo 205.4 millones de conexiones, lo cual resulta en 96.3% del total de la población. 98.5% de los usuarios de internet con una edad entre 16 y 64 tienen smartphones, 71.6% tienen laptops o computadoras de escritorio, y 32.6% principalmente usan sus tabletas.
Brasil es caracterizado por un número muy alto de tiempo diario usado en internet. Con 10 horas 8 minutos por día el país se encuentra muy lejos de cualquier país europeo, como Alemania, con sus 3 horas 26 minutos diarios.
La razón de penetración de internet móvil registrado en Brasil es de 96.1% del total de usuarios de internet.
Además, Brasil es el líder en uso diario de celular en el mundo con 5 horas 17 minutos gastados, evidentemente, gracias al desarrollo de la velocidad promedio del internet móvil y conexiones fijas. De 29.26 MBPS en 2020, el promedio de la velocidad de internet móvil ha crecido a 78.10 MBPS en 2021, registrando un incremento significativo.
Desde la pandemia de COVID-19, los brasileños han sido dependientes cada vez más de sus teléfonos móviles para sus compras, necesidades financieras, juegos, y ocio.
El incremento de los dispositivos móviles con internet disponibles en el mercado brasileño y en consecuencia comprados por los brasileños y usados para juegos móviles les ha dado a los jugadores la libertad de hacer apuestas en cualquier tiempo y lugar a donde vayan.
Una alta penetración y uso de dispositivos de internet y teléfonos móviles están dirigiendo el crecimiento del segmento de dispositivos móviles en el mercado de juegos de azar en línea en Brasil. La mercadotecnia a través de publicidad móvil provee el modo de comunicación más efectivo con una mayor penetración en el mercado atrayendo a una enorme base de usuarios de smartphones a los juegos de casino en línea, apuestas de eSports, etc.
Nuevas Tendencias de iGaming en Brasil
eSports
Como fue mencionado arriba, Brasil es el tercer país con una mayor base de fans de los esports en el mundo (después de China y EUA) con casi 30 millones de fanáticos de los eSports. Por esto, el interés de Brasil para las apuestas de eSports está creciendo increíblemente.
Deportes de Fantasía
Los deportes de fantasía son juegos de habilidad que han ganado mucha popularidad en el país. Los deportes de fantasía son juegos de predicciones en línea en donde creas un equipo virtual con deportistas reales. Ganas puntos basado en estadísticas de la vida real que posteriormente son convertidas en “fantasy points”.
CartolaFC, la plataforma de deportes de fantasía operada por TV Globo, la red de TV más larga en Brasil, tiene más de 5 millones de subscritores gratis y más de 400,000 usuarias de paga (a R$54.90 por cada uno), con ingresos mayores a R$16 millones, después de recibir una autorización por SECAP para sortear premios.
Juegos Sociales
Un juego social es una actividad estructurada que tiene reglas contextuales por medio de las cuales los usuarios interactúan entre ellos. Los juegos sociales son multijugadores y permiten la interacción de los jugadores durante el juego vía mensajes o redes sociales integradas.
Con más del 90% de los brasileños siendo usuarios de internet móvil, y en promedio usando más de 5-4 horas al día en el internet en sus dispositivos móviles, Brasil es el tercer país con mayor uso de internet móvil en el mundo, después de Tailandia y las Filipinas. Gracias a que los métodos de pago se han vuelto cada vez más accesibles, todos estos factores crean un ambiente muy atractivo para el crecimiento de juegos sociales.
Las Perspectivas del Mercado de Juego en Brasil
Las autoridades locales y los expertos en juegos de azar han estado apoyando la legalización de los juegos de azar en Brasil por medio de regulaciones claras viendo nuevas oportunidades para el mercado que se han abierto por:
- los actuales avances tecnológicos incluyendo inteligencia artificial y herramientas de “machine learning” ayudan a entender las preferencias de los consumidores
- conceptos de realidad virtual y realidad aumentada siendo introducidos por varias empresas de juegos de azar en línea para brindar una experiencia mejorada
- la mejora de los métodos de pago incluyendo la integración de la tecnología de blockchain en el negocio de los juegos de azar en línea
- el incremento de las inversiones en el mercado de apuestas en línea
- cambios de legislación favorables en los años previos
Sin duda, el potencial de Brasil es enorme. La gran población y su participación masiva en redes sociales, consumo digitan y pasión por los juegos de azar hace que Brasil sea un futuro paraíso para inversionistas, proveedores de software, y operadores de juegos de azar. Lo único que falta son los aspectos legales. La legalización de las apuestas es apoyada por muchos funcionarios dentro del país.
Así, Magnho José, Presidente del Instituto Brasileño de Juegos de Azar Legales, dijo “es hora para que el gobierno legalice los juegos de azar para fortalecer la economía, generar empleos y luchar contra las pobres condiciones laborales, el mercado ilegal y el lavado de dinero”.
Una mirada al futuro indica que el gobierno de Brasil podría recibir dinero tanto de impuestos como de licencias para realizar programas que han sido pospuestos por años.
Una vez que se hayan resuelto los aspectos legales, Brasil tendrá que crear un sistema para poder proteger el mercado e implementar un sistema de monitorización para poder prevenir que un gran número de operadores extranjeros entre al mercado para ganar una parte del mercado. Como es previsto, todas las licencias de juegos de azar serán otorgadas por la Secretaría de Economía, el sector regulador.
Además, la legalización de las apuestas sobre deportes le permitirá a Brasil generar conciencia sobre la ludomanía y ofrecer soluciones.
Otro aspecto crucial sobre la legalización de los juegos de azar, en particular casinos, es que estimulará el sector turismo. El Secretario de Turismo, Marcelo Álvaro Antonio, explicó que tiene una propuesta para autorizar complejos de hoteles integrado con casinos.
José Calisto, Presidente de la Asociación de Empleados de Hoteles y Similares de Río de Janeiro (AEHSRJ), comentó “es muy importante legalizar los casinos en Brasil, aunque al principio solo sea aprobado en complejos de hoteles y en una segunda fase se expanda al resto de los puntos turísticos y otros lugares. Hoy en día hay casinos y bingos distribuidos por todo Brasil de forma clandestina. Si fueran legalizados habría generación de trabajos e ingreso”. El funcionario estima que 300,000 trabajos directos (y un número similar de trabajos indirectos) serían creados en el sector de hospitalidad si los casinos en complejos de hoteles fueran legalizados.
El diputado João Carlos Bacelar Batista, coordinador del grupo parlamentario por la aprobación del marco regulatorio de juegos de azar, cree que el gobierno debería legalizar todos los sectores de juegos de azar dado que, en particular los juegos de azar en línea, podrían salvar a Brasil de su actual crisis financiera y recuperar la economía después de la pandemia.
Las cifras presentadas en este reporte 1S 2022 justifican a los partidarios de la legalización. Es solo una cuestión de tiempo antes de que el mundo comience a invertir en el sector de juegos de azar de Brasil y este mercado se expanda exponencialmente.