Com uma população de quase 130 milhões de pessoas e um amplo alcance de internet móvel, de aproximadamente 80%, e sendo a segunda maior economia da América Latina, o México está sendo visto com seriedade dentro da indústria do jogo on-line em todo o mundo.
O mercado de jogos de azar no México vem crescendo significativamente nos últimos anos devido a uma melhora no padrão de vida e do poder de compra do povo mexicano.
Quando começaram a tentar legalizar os jogos on-line no México, em 2014, o faturamento do mercado aumentou, de US$ 24 milhões para US$ 441 milhões em 2018 (aumento de 1.533%), atingindo US$ 798 milhões no início de 2020 – um incrível aumento de 2908%, e a previsão é de que continue crescendo.
Figura 1
De acordo com a pesquisa mais recente conduzida pela Research and Markets, até 2026 o mercado mexicano do jogo deverá crescer seguindo uma CAGR (Sigla em inglês para Taxa de Crescimento Anual Composto) de 33% em relação a 2016 (veja a Figura 1).
Um dos relatórios da agência Vixio Regulatory Intelligence afirma que o México é um dos mercados emergentes mais importantes para a indústria de jogos on-line. Dentre as nações latino-americanas mais competitivas nos jogos on-line podemos citar: Brasil, Argentina e Colômbia, mas o México está com um crescimento constante e muito forte dentro do mercado.
De acordo com um estudo da Satista.com publicado em abril de 2022 sobre a Receita Bruta dos jogos (GGR) na América Latina, a GGR do México deve aumentar consideravelmente até 2026, atingindo um ápice de US$ 1,15 bilhões (veja a Figura 2).
Figura 2
Analisando por tipo de produto, atualmente o mercado de jogos no México está dividido em: apostas esportivas, cassinos, loterias e outros. O segmento de cassinos tem dominado o mercado e estima-se que continuará crescendo no futuro.
Já por meio utilizado, o mercado de jogos de azar fica dividido entre físico e on-line. O segmento de jogos físicos costumava dominar o mercado, mas após a pandemia isso mudou e os jogos físicos perderam bastante mercado, enquanto o segmento on-line continua com uma taxa de crescimento cada vez maior.
O crescimento do modo de apostas on-line nos últimos anos tem como fatores principais:
- A Pandemia COVID-19 que forçou o aparecimento de plataformas de jogos online, com o objetivo de atender às necessidades dos clientes, que não podiam sair de suas casas durante os lockdowns e começaram a utilizar os sites de jogos online para continuar seu passatempo;
- O crescente uso de smartphones e seus aplicativos, tão práticos e convenientes, além da difusão da internet, que tornou mais acessíveis as plataformas de jogo on-line;
- O crescente uso de ferramentas digitais, que trouxeram opções seguras de pagamento digital, incluindo criptomoedas, pelas plataformas de jogo;
- O desenvolvimento da tecnologia, com grandes inovações que resultaram em melhores gráficos e experiência do usuário.
De acordo com o Statista.com, contando a partir de janeiro de 2020, a receita anual gerada pelos jogos on-line no México foi de US$ 2 bilhões. Calcula-se que 80% das apostas esportivas online no período foram feitas através de plataformas ilegais.
Para 2022 há uma previsão de que o segmento de jogos de cassino atinja uma receita total de US$ 20,98 milhões, impulsionado por publicidade, com uma receita projetada de US$ 6,40 milhões em 2022.
A Taxa de Crescimento Anual Composto (CAGR de 2022 a 2026) de 8,57% deverá resultar em um volume de mercado com receita prevista de US$ 29,15 milhões até 2026.
A receita de compras dentro dos apps esperada para 2022, nos segmentos de jogos de cassino online, é de US$ 14,38 milhões.
Também se espera que a receita de aplicativos pagos em 2022 no segmento de jogos de cassino atinja US$ 0,20 milhões.
O Background da Estrutura Legal dos Jogos de Azar no México
O México está listado entre os países com grande potencial para os jogos de azar, onde a indústria ainda não desenvolveu em pleno devido à falta de legislação fundamental.
O setor de jogos é um grande contribuinte para o orçamento do Estado, dando anualmente US$ 300 milhões em receita tributária, e empregando uma boa quantidade de pessoas. As estatísticas do primeiro trimestre de 2022 dizem que “cassinos, loterias e outros jogos” empregavam cerca de 10 mil pessoas, 41% homens e 59% mulheres, com um salário médio de 3560 Pesos Mexicanos por mês.
Com objetivo de criar uma base forte e estável para todos que operam nessa indústria extremamente lucrativa, é necessária uma estrutura legal bem planejada.
A história dos jogos de azar no México começou na época dos astecas e faz parte da cultura do país desde o século XIX, após a tentativa de colonização francesa. Naquela época, todas as regiões do país tinham cassinos de estilo francês.
Na década de 1920, os jogos de azar foram proibidos nos EUA, fazendo com que os americanos começassem a procurar outros locais para fazer suas apostas no exterior, e o México tornou-se um lugar propício para o negócio. No entanto, isso acabou não durando muito tempo. Em 1935, o jogo foi banido de vez, o que resultou no florescimento de clubes de jogos subterrâneos.
O jogo de azar foi ressuscitado somente em 1947 pela lei federal que deu ao Diretório Geral de Jogos e Sorteios o poder de administrar, autorizar e controlar os jogos de apostas e loterias.
No início dos anos 90, o México passou por um período de discussões sobre a legalização total do jogo, depois que, em 1989, a empresa Caliente recebeu permissão para aceitar apostas esportivas. Os principais apoiadores da legalização eram os representantes do setor de turismo, na esperança de atrair turistas interessados em jogos e, assim, criar novas oportunidades de emprego.
No início do século 21, o governo mexicano finalmente admitiu o fato de que a legislação havia deixado de ser efetiva há muito tempo e, em 2004, finalmente flexibilizou as leis do jogo. Daquele ponto em diante, o jogo no México passou a ficar sob o controle da Secretaría de Gobernación, ou Ministério do Interior.
De acordo com a lei de 2004, o jogo é considerado uma indústria legal no México, controlada pelo Estado no que diz respeito à organização, promoção e regulamentação. Porém, na prática não é tão fácil assumir o controle destas atividades. Como exemplo disso, há um terço das cerca de 100.000 máquinas caça-níqueis instaladas em todo o país ainda sem registro. Os operadores de jogos também não estão muito dispostos a cooperar com mais transparência em relação às suas máquinas, alegando “buracos legais” na legislação.
A legislação de 2004 também autorizou os jogos de azar on-line, mas obrigou os operadores dessa categoria a ter uma licença, enquanto os provedores B2B foram dispensados de adquirir uma licença para jogos separada.
Atualmente, existem quase 400 operadores totalmente licenciados para trabalhar com jogos no país que são supervisionados pelo órgão oficial de jogo, a Secretaría de Gobernación (SODG).
Com a emissão do primeiro lote de licenças on-line, ainda que pequeno, o jogo on-line floresceu, mas não para os cidadãos mexicanos, que foram proibidos de participar dele. No entanto, os provedores estrangeiros não foram impedidos de oferecer seus serviços aos mexicanos e, como o país compartilha o idioma espanhol com muitos estados latino-americanos, os jogadores do México acabaram sendo mimados com tantas escolhas, tendo mais de 470 sites diferentes disputando sua atenção.
Em 2014-2015, o governo preparou uma nova lei, mas que não foi muito favorável para quem gosta de jogar em cassinos online. De modo geral, esta lei privou os jogadores mexicanos do acesso a todos os recursos on-line com sede no exterior. Segundo a lei, o jogo ficou permitido no país em estabelecimentos de jogos de azar localizados apenas em servidores mexicanos.
A nova legislação atualizada sobre jogos de azar estava prevista para ser publicada em 2018 e era esperado um impacto positivo no cenário do jogo no México. Entretanto, até agora a lei ainda não foi alterada e ainda não há uma nova data definida para isso. Essa nova perspectiva adiada da lei ajudaria a abordar as operações clandestinas, com a introdução de uma forte proteção contra a lavagem de dinheiro e aumento da idade mínima para jogos de 18 para 21 anos.
Portanto, o país precisa de leis específicas que possam ser aplicadas às plataformas de jogo on-line oferecidas por operadores estrangeiros. É necessário mais trabalho legislativo do governo quando se trata de cassinos online, pois até mesmo uma simples definição legal sobre os tipos específicos de jogos online ainda precisa ser traçada dentro da lei mexicana.
Os especialistas do setor acreditam que, assim que as mudanças necessárias na legislação do México finalmente acontecerem, após tantos anos de atrasos, elas criarão uma base sólida para o crescimento do setor.
A legislação atualizada, com certeza, fortaleceria a forma de supervisão do órgão regulador, criando um mercado mais transparente, e abrindo portas para novos operadores, ao mesmo tempo em que promoveria uma interação mais saudável entre todas as partes envolvidas: operadores, fornecedores e autoridades.
Mesmo com tudo isso ainda em discussão, o jogo on-line continua crescendo e os cassinos on-line ganhando cada vez mais popularidade e domínio, na sociedade e na economia mexicanas, ultrapassando as apostas esportivas tradicionais em popularidade.
Cassinos Online x Apostas Esportivas
Como demonstramos acima, o México é um dos países da América Latina com o maior número de usuários de sites de apostas e cassinos on-line. E este número continua crescendo.
Sobre as apostas online, podemos classifica-las em dois tipos mais destacados: as apostas esportivas e os cassinos online, sendo esses últimos os mais procurados pelos mexicanos, tanto que ocuparam o primeiro lugar dentre as apostas esportivas nos últimos anos.
Para provar, analisamos o volume de busca on-line dos dois termos “cassino online” e “apostas esportivas” (apuestas deportivas) no México, no primeiro semestre de 2022 em comparação com o segundo semestre do ano anterior.
Podemos dizer que o termo “cassino online” mostrou um crescimento de 22% nos últimos 12 meses (incluindo o último semestre de 2021 com o primeiro de 2022) sendo que junho teve o volume mais alto, com 27.100 buscas (veja a figura 3).
Figura 3
Figura 4
A necessidade de se buscar pelo termo “apuestas deportivas”, ao contrário, diminuiu 18% durante o período de so segundo semestre de 2021 e o primeiro semestre de 2022, com junho apresentando o número mais baixo de buscas, com 12.100 entradas, conforme demonstrado pelos dados da ferramenta de análise de busca (veja a figura 4).
Para corroborar os dados apresentados com mais evidências, utilizamos o Google Trends para avaliar a diferença de interesse da população mexicana entre os termos “cassino online” contra “apuestas deportivas”, comparando o desempenho dos dois durante mesmos semestres de 2021 e 2022.
E com essa análise, ficou ainda mais evidente o aumento o do interesse em cassinos online em comparação com as apostas esportivas. Durante o segundo semestre de 2021, a pontuação de interesse do termo “cassino online” foi de 28, e subiu para 38 no segundo semestre de 2022. Já o termo “apostas esportivas” perdeu muitos pontos de interesse seguindo a mesma comparação de períodos (Veja as figuras 5 e 6).
Figura 5
Figura 6
O máximo de interesse que as apostas esportivas tiveram, no primeiro semestre de 2022, foi no estado de Querétaro, por lá, seus habitantes foram responsáveis por 78% de todas as pesquisas relacionadas ao termo (veja a figura 7).
Um interesse tão grande por apostas esportivas pode estar no fato de que o estado de Querétaro, que é relativamente pequeno, tem seu próprio time de futebol jogando na Premier League mexicana, com grande apoio dos torcedores locais, que fazem apostas durante as partidas.
Figura 7
Quanto às buscas pelo termo casino online, o maior registro de interesse chegou a 100% (sem nenhuma busca por apostas esportivas) no primeiro semestre de 2022 em 9 pequenos e médios estados Mexicanos (com base na população) que representam quase 30% do número de estados no México: Oaxaca, Hidalgo, Chiapas, Zacatecas, Nayarit, Tabasco, Durango, Guerrero e o menos populoso Baja California Sur.
É certo que os residentes desses estados estavam super interessados em cassinos online, graças ao aparecimento de novas empresas de jogos de azar estrangeiras no mercado mexicano.
Nos anos de 2021 e 2022, os cassinos Betsson e Big Bola se uniram para lançar a Betsson México. Este evento foi seguido pelo lançamento da bet365, também no México, após sua parceria com o conglomerado local de TV Azteca. A RushBet da RSI foi a última a aparecer no mercado, lançada em parceria com o Grupo Multimedios do México.
Nossa intenção aqui não é listar até o último integrante da indústria, apenas mostrar como ela está crescendo em alta velocidade. De acordo com os analistas do setor, espera-se que o segmento de cassinos online continue dominando o mercado no futuro, devido às várias opções de jogos disponíveis por plataforma.
As Preferências de Jogos dos Mexicanos
A indústria do jogo on-line vem se desenvolvendo com sucesso em todo o mundo, e no México não é diferente. Seus cidadãos adoram todos os tipos de jogos de azar on-line.
Uma pesquisa do Instituto de Investigações Jurídicas da Universidade Autônoma do México afirma que:
- 39,9% do público mexicano faz apostas;
- 50,5% são homens;
- 35,8% se concentram em um único jogo;
As idades dos jogadores variam de 18 a 50 anos, e 66% deles dizem que preferem jogar em casa para relaxar.
Jogos de Cassino On-line
Devido às emendas feitas na lei federal de 2014-2015, o México viu a chegada dos cassinos online, e vários operadores foram licenciados. Mas muitas plataformas de cassinos online estrangeiras ainda operam no país sem licença, pois a atividade ainda não foi regulamentada pela lei. Portanto, essas plataformas, que estão invadindo o México cada vez mais, aceitam de bom grado os apostadores mexicanos, já que não são exatamente proibidas por lei de operar.
Os apostadores mexicanos sabem bem o que querem quando se trata de jogar em cassinos online valendo dinheiro de verdade. O tipo de jogo mais popular, tanto em cassinos físicos quanto online, são os caça-níqueis. Os jogos de caça-níqueis de vídeo com temas mexicanos e sul-americanos também entram na categoria de mais populares.
Outras atividades relacionadas ao cassino online que costumam chamar a atenção dos mexicanos são (veja a lista em ordem decrescente de interesse):
- Bingo;
- Blackjack;
- Roleta;
- Poker;
- Bacará;
- Jogos ao vivo, em especial o blackjack e a roleta.
Os Esportes em que os Mexicanos Mais Apostam
As apostas esportivas batem de frente com os cassinos online quando se trata de emoção que despertam entre os jogadores. O futebol, obviamente, é a primeira opção e o principal esporte para se apostar.
Outros mercados de jogo ativos no México são:
- Basquete;
- Corrida de carros;
- Beisebol;
- Tênis;
- Futebol americano;
- Boxe;
- Hóquei no gelo.
As competições mais populares em que os mexicanos apostam incluem:
- Liga Mexicana de Futebol;
- Champions League;
- Premier League Inglesa;
- Bundesliga da Alemanha;
- La Liga Espanhola;
- Liga Mexicana de Beisebol;
- MLB – Liga Americana de Beisebol.
As categorias mais atraentes de apostas são: no vencedor, na rodada vitoriosa, no primeiro time a marcar pontos e no resultado da partida.
Loterias
As loterias são totalmente regulamentadas por lei e supervisionadas pelo governo mexicano. Todas as versões, online e offline das loterias tem seu lugar garantido no México e estão se tornando cada vez mais populares.
Com seu crescimento contínuo, ano após ano, a indústria mexicana do jogo abre espaço para vários tipos loterias que agradam os apostadores do país. Atualmente, a indústria é tão grande que alguns prêmios já ultrapassaram os 100 milhões de euros.
Apostas Offline
Se falarmos do setor de apostas físicas, a corrida de cavalos ou de cães, e o Jai-Alai (um jogo de bola bem rápido, parecido com o Squash) são populares entre os apostadores no México, em seguida temos as lutas e rinhas, que ainda atraem grandes multidões.
Nessa linha temos a rinha de galos, um esporte no qual dois galos, especialmente criados para serem agressivos, são colocados um de frente ao outro em uma pequena arena e encorajados a lutar até a morte. A rinha de galos pode se vangloriar em ter adeptos ferrenhos, ainda mais com a versão moderna do jogo, em que lâminas de aço são presas aos pés dos galos para transformá-los em algo parecido com uma versão emplumada do Wolverine.
É claro que a rinha de galos é uma atividade tecnicamente ilegal e, portanto, não está incluída nos catálogos de apostas oficiais, mas sua popularidade alta indica que tanto o esporte em si quanto as apostas informais entre os membros da audiência são geralmente ignorados pelas autoridades.
Igualmente violenta, a tourada também prospera no México. Ela foi levada para lá pelos espanhóis, os mesmos que hoje em dia buscam proibir o esporte em seu país de origem. A Cidade do México possui a maior arena de touradas do mundo, chamada Monumental Praça de Touros, com a capacidade para 55.000 pessoas, rivalizando com muitos estádios de futebol. Todas as touradas acontecem entre novembro e abril, e muitos mexicanos gostam de apostar em quem será o vencedor.
Os salões de aposta físicos tradicionais, com caça-níqueis, pôquer, blackjack, etc. também são populares, mas a lei proíbe que os residentes do México participem delas, isso significa que estas atividades físicas são, na maioria, reservadas para turistas vindos da América ou Europa.
Mobile iGaming in Mexico
De acordo com um estudo da “Internet MX Association”, o México possui 86,8 milhões de usuários de Internet, representando 76,3% da população com idade igual ou superior a seis anos.
O aumento do número de pessoas com acesso à Internet deu um salto impressionante de 10,2% em 2020, que se deve à pandemia COVID-19, tendo sido o maior crescimento observado nos últimos cinco anos.
Na verdade, não há registro de nenhum outro evento anterior, como essa pandemia, que tenha feito a população se aproximar tanto de seus smartphones e outros dispositivos móveis.
Atualmente, o setor de comunicações móveis em toda a América Latina está avaliado em US$ 60 bilhões, dos quais cerca de 25% (US$ 15,2 bilhões) vêm só do setor de comunicações móveis mexicano. Cerca de 1/3 deste valor resulta da venda de gadgets, enquanto os 2/3 restantes provêm da venda de serviços.
De acordo com o Statista.com, em 2021, o alcance da Internet móvel (diga-se a parcela da população total com acesso à Internet através de uma conexão móvel) no México era igual a 65% mas esse número está previsto para chegar a 70% em 2025.
Em 2021, os telefones celulares representavam cerca de 53% de todo o tráfego de internet no México. Isto é 46% maior em comparação com os números de 2012, por exemplo.
Quanto aos sistemas operacionais utilizados, em 2021, a grande maioria do tráfego de internet móvel vinha de aparelhos operando com Android.
Em 2022, mais de 98,5 milhões de pessoas no México, quase 76% da população, acessaram a Internet através de algum tipo de dispositivo móvel. Em 2027, este número deve passar dos 112,15, representando um aumento de aproximadamente 23 milhões de novos usuários a partir de 2022.
Ficou claro que essas estatísticas se tornaram importantes para estimular o consumo de entretenimento on-line, principalmente dos cassinos digitais.
Figura 8
Os dados do Statista.com indicam que o número de downloads no segmento de jogos de cassino também teve um grande impulso nos últimos anos, com previsão para continuar crescendo e atingir 18,6m de downloads até o final de 2022. Estima-se que a receita média por download seja de US$ 1,13.
Quando se trata de assinaturas, o México também é um dos maiores mercados móveis da América Latina, ficando em segundo lugar, logo após do Brasil, que é o país mais populoso da região.
Desafios e Perspectivas do Mercado Mexicano de Jogos de Azar
Segundo a previsão dos analistas, o mercado iGaming do México vai demonstrar um grande crescimento e o México se tornará uma peça chave no cenário global. Isso se tornou possível devido ao crescimento das adaptações tecnológicas, da densidade populacional e da pressa dos operadores em se estabelecerem antes que o mercado local fique saturado.
No entanto, o país precisa de uma legislação mais clara, uma vez que a diferença entre jogos legais e ilegais ainda não está bem definida. Isto é necessário para garantir o investimento ou a publicidade das grandes redes de jogos de azar.
E há muitas oportunidades neste campo, pois a indústria ainda está em sua fase inicial no México, se comparada com a América do Norte ou a Europa.
Então, o que ainda pode melhorar? Aqui estão alguns desafios que o mercado iGaming mexicano enfrenta:
Experiência de jogos melhorada
Os operadores estrangeiros criaram uma forte concorrência pelos apostadores locais, fornecendo aos mexicanos plataformas de apostas digitais e cassinos on-line de alta qualidade. Quem conseguir integrar os recursos mais avançados em suas operações, vence nesta competição.
Portanto, o setor nacional precisa adotar uma estratégia-chave, trazendo inovação e qualidade ao conteúdo para melhorar a experiência do usuário. Para isso, os provedores que dominam o mercado estabeleceram uma parceria com empresas iGaming de primeira linha, permitindo-lhes modernizar sua arquitetura digital e ampliar seu catálogo de jogos.
Manter o interesse do público
Os cassinos online não foram a única forma de entretenimento online apreciada pelos mexicanos que explodiu no mundo digital durante os anos pandêmicos. No período pós-pandêmico, os cassinos online têm a tarefa de se manter interessantes, diferente de outros meios de entretenimento online, para que os clientes potenciais considerem incluir o jogo remoto em suas rotinas.
O setor deve continuar no caminho da modernização e inovação para cativar e manter o interesse do público. E embora ainda seja muito cedo para falarmos sobre a eficácia da tecnologia de realidade virtual ou aumentada, ou sobre métodos de pagamento como as criptomoedas, a ideia de que os “cassinos futuristas” serão um fator importante nessa competição por mercado não pode ser ignorada.
Publicidade e marketing
Os operadores mexicanos precisarão investir muito em marketing, sem depender de outdoors, rádio ou do famoso boca a boca, mas abraçando as mídias sociais e outras plataformas digitais, que são importantes para aumentar a conscientização e demonstrar a autoridade que esses operadores têm no campo. Portanto, no final das contas, os operadores não podem deixar de intensificar seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento, publicidade e marketing.
O setor online ultrapassando o físico
O segmento de jogos físicos, que foi muito abalado pelo período de pandemia, logo esquecerá seus anos de glória, cedendo o trono à sua contraparte online. Espera-se que o segmento online se amplie com força total, devido ao uso crescente de smartphones e ao aumento do alcance da Internet nos próximos anos, com as pessoas se entregando cada vez mais às atividades de jogo online.
Aumento do nível de segurança.
Atualmente, o setor se preocupa muito em adicionar ferramentas de cibersegurança e a considerar um aumento na proteção de dados pessoais ou bancários. Aumentar a confiança da população no setor de jogos digitais torna-se a prioridade número um, pois o consumo está diretamente relacionado com o nível de segurança e transparência oferecido.
Se todos estes elementos forem unidos com uma regularização adequada, isso garantirá um novo cenário favorável para os jogos de azar on-line no México. O momento pós-pandêmico parece ser o melhor para capitalizar as oportunidades disponíveis, que podem acabar compensando no futuro dos jogos de azar on-line.
Sobre isso, as autoridades estão atualmente considerando leis, que permitirão colocar uma luz sobre o mercado do jogo, o que não só aumentaria a entrada de fundos em forma de impostos, mas também proporcionaria aos jogadores a oportunidade de jogar nos cassinos do México, sem preocupações desnecessárias, e tornaria a região mais atrativa para os turistas.