Mesmo já tendo passado os tempos da COVID, a indústria canadense de jogos de azar continua demonstrando um declínio, que é causado principalmente pela diminuição da parte física do setor. Os analistas dizem que o declínio continuará pelos próximos cinco anos, embora a um ritmo mais lento.
A análise feita pelo portal Statista.com indica que o tamanho do mercado do setor de jogos de azar no Canadá deverá diminuir para USD12,5 bilhões em 2022, o que é inferior aos números correspondentes de 2021 (USD12,54 bilhões) e 2020 (USD12,75 bilhões).
Depois que a economia do Canadá foi afetada pela pandemia, a renda familiar dos canadenses também diminuiu. Portanto, é evidente que as pessoas começaram a gastar menos em itens menos essenciais ou em entretenimento. Mas, de acordo com as expectativas do IBISWorld, a economia irá se recuperar e expandir continuamente nos próximos cinco anos, portanto a renda disponível per capita também vai aumentar. Assim, os consumidores provavelmente terão uma renda mais livre para gastar com as operações da indústria de jogos de azar.
Algo que pode impulsionar a receita da indústria é a participação contínua dos canadenses nos jogos de azar on-line. O jogo on-line cresce em popularidade dia após dia e é muito provável que se torne uma opção de entretenimento mais conveniente em comparação com os jogos físicos, especialmente para consumidores em províncias menos populosas. Além disso, o jogo on-line é bem mais acessível que o jogo tradicional devido ao menor custo de operação de um cassino on-line. Finalmente, muitas pessoas acham mais fácil jogar on-line do que pessoalmente, pois podem jogar em seu próprio ritmo, na hora que quiserem e sem a pressão de outros apostadores.
Com o registro deste aumento de interesse, o mercado geral de jogos on-line na América do Norte está prevendo um crescimento de 14,78% no faturamento até 2025. Ao mesmo tempo, a H2 Gambling Capital prevê que o mercado de jogos de azar online no Canadá, atualmente avaliado em $3,8 bilhões, chegará a $6,2 bilhões até 2026. Enquanto o mercado de Ontário, em particular, que atualmente vale cerca de US$ 1,25 bilhões em receita bruta do jogo, deverá chegar a US$ 1,9 bilhão até 2025.
O relatório da VIXIO Gambling Compliance, publicado no terceiro trimestre, indica que o progresso do mercado de Ontário será ainda mais brilhante, prevendo que ele chegue a US$ 2,54 bilhões até 2026.
Interesses dos Canadenses em Jogos de Azar on-line durante o Terceiro Trimestre de 2022
Está claro que os jogos on-line vieram para ficar no Canadá. A crescente demanda resulta em novas ofertas. Um número crescente de operadores de cassinos provavelmente terá uma concorrência forte por parte do mercado de apostas, especialmente entre os operadores que se tornaram locais ao adquirir uma licença de Ontário.
O número de operadores licenciados de Ontário aumentou significativamente no terceiro trimestre de 2022 e, de acordo com os reguladores, espera-se que esse número duplique até o final de 2022.
O terceiro trimestre foi enriquecido com aparições de novas empresas. Tendo mais de 10 novas operadoras e cerca de 20 novas plataformas entrando no mercado.
Até o final de setembro, a província de Ontário licenciou 24 operadores, representando 42 sites de jogos. Vários grandes nomes iniciaram suas atividades recentemente: Betano, Altenar, Pinnacle, Betway e PlayFallsview, são alguns dentre eles. A maioria dessas marcas oferece tanto apostas esportivas quanto serviços de cassino online.
Verificamos o que aconteceu com o interesse dos canadenses durante o terceiro trimestre em relação aos setores de apostas esportivas e de cassinos online.
Como já é tradição, o interesse dos apostadores pelos cassinos online é maior do que o interesse por apostas esportivas no Canadá, e no 3º trimestre de 2022 não foi nada diferente. (veja a Figura 1)
Figura 1. Comparativo do volume de busca pelos dois termos no 3º trimestre de 2022
O volume de buscas pelo termo “online casino” (cassino online) mostrou um crescimento constante, alcançando o ápice do interesse das pessoas em agosto, chegando a 60.500 buscas por mês (veja a Figura 2), isso se deu, evidentemente, devido a um número significativo de grandes nomes de provedores de apostas que chegaram licenciados ao país no terceiro trimestre, principalmente em Ontário.
Figura 2. Volume de busca total pelo termo “online casino” no Canadá durante o 3º trimestre.
O interesse em apostas esportivas pode estar crescendo junto com a população canadense, quando olhamos de uma perspectiva anual, mas os resultados do 3º trimestre mostraram que há definitivamente uma diminuição do interesse nesta modalidade, em comparação com o 2º trimestre, por exemplo. Obviamente, os meses de verão fizeram as pessoas procurarem mais por atividades de férias do que por locais de apostas esportivas. No entanto, no mês de setembro o interesse das pessoas ressurgiu, como podemos julgar pelo aumento do número de buscas pelo termo no Google e outros buscadores, quase atingindo os mesmos números de abril e maio. (veja a Figura 3).
Figura 3. Volume de busca total pelo termo “sports betting” (apostas esportivas) no Canadá durante o 3º trimestre.
A mesma suposição é confirmada pelo Google Trends que indicou as maiores pontuações de interesse (100) do 3º trimestre em setembro. (veja a Figura 4)
Figura 4. Busca pelo termo “sports betting” (apostas esportivas) no Canadá
Ao verificarmos as regiões com mais alto índice de interesse, não há nenhuma surpresa sobre quem vence. Obviamente, a província de Ontário demonstrou o maior interesse em apostas esportivas, dado o número de novas plataformas que foram recentemente legalizadas na província. (veja a Figura 5)
Figura 5. Interesse pelo termo “sports betting” (apostas esportivas) por região no Canadá durante o 3º trimestre de 2022
Terra Nova e labrador levam o segundo lugar com uma pontuação interessante de 91, visto que nessa província, na verdade, não é permitido a legalização de operações de apostas, sejam online ou offline, a não ser as apostas esportivas feitas diretamente no site Pro-Line com um limite de CA$ 250.
Saskatchewan é a província com o terceiro maior número de interessados em apostas esportivas, o que pode ter sido potencializado pelas últimas tentativas do governo de Saskatchewan de fazer com que as apostas online fossem legais através de um site especial.
Dentre os territórios de Nunavit, os Territórios do Noroeste e de Yukon, nenhum demonstrou qualquer interesse no tema durante o 3º quarto. Nesses casos, os territórios mencionados estão ainda bem longe de se adaptarem às necessidades da população quanto aos jogos de azar online. Atualmente, todos os três territórios têm acesso à plataforma WCLC’s Sport Select, e os jogadores ainda devem adquirir ingressos na loja.
Os Operadores Locais de Jogos de Azar estão em Ascenção no Canadá
Como mencionamos anteriormente, cada vez mais operadores de jogos de azar estão adquirindo registros locais. Um grande número de novos operadores de mercado apareceu no Canadá durante o 3º trimestre, em grande maioria devido à estrutura legal de Ontário, pronta para legalizar qualquer marca que queira deixar de operar no mercado paralelo.
Ontário se tornou o centro da indústria canadense de jogos de azar on-line. De acordo com o relatório da Ontario iGaming, um faturamento total de $267 milhões em apostas em dinheiro foi calculado de 1 de julho a 30 de setembro de 2022, tirando os ganhos dos jogadores derivados de apostas em dinheiro e custos operacionais ou outros passivos. Até o final de setembro de 2022, a província registrou 628.000 contas de jogadores ativos. (veja a Figura 6)
Figura 6. Dados do relatório sobre iGaming de Ontário do 3º trimestre
Estes números sugerem que os residentes de Ontário estão interessados nas fortes proteções contra lavagem de dinheiro que são oferecidas pelo mercado legalizado. Portanto, a criação de um quadro legal resultou em uma grande demanda por cassinos online e apostas esportivas legalizados dentro do mercado de Ontário.
Uma pesquisa recente com os clientes de Ontário revelou que, após o lançamento do mercado legal, eles puderam aproveitar:
- Praticidade nas apostas;
- proteção ao consumidor;
- ligas esportivas em parceria voluntária com operadores legais;
- melhora da experiência dos fãs;
- receita fiscal dos territórios para financiar as prioridades importantes da comunidade local;
- criação de novos empregos.
Dos entrevistados, 85% foram homens com idade entre 19 (idade legal para apostar em Ontário) e 66 anos, sendo a idade média igual a 30 anos, que apostassem em esportes pelo menos uma vez por dia, resultando em um gasto mensal total de US$ 512.
Em relação ao comportamento de jogo dos apostadores esportivos no Canadá, pode-se dizer que são bem diferentes de seus colegas americanos, por exemplo. Eles são menos atraídos e, portanto, menos atentos às promoções disponíveis e permanecem fiéis à sua cartilha esportiva preferida.
As preferências esportivas dos canadenses incluem um grande amor pelo site bet365, com um aumento de 30% dos usuários após a legalização da cartilha esportiva em Ontário. Seguindo a bet365 em popularidade geral, está a casa de apostas PROLINE+ (14%) que pertence à Ontario Lottery and Gaming Corp. TheScore Bet e FanDuel ficam com 11% de usuários cada, depois vem BetMGM, Unibet, e DraftKings (4% cada), e PointsBet com 2%. Seis outros sites de apostas ainda conseguiram cerca de 1% cada um.
As apostas esportivas ao vivo são mais populares em Ontário do que as apostas pré-jogo, tanto em termos de participação dos jogadores quanto do valor médio das apostas. Elas correspondem a 61% do total de apostas. O beisebol e o futebol são as categorias com a maioria das atividades de apostas ao vivo.
Se falarmos sobre o time mais popular de cada esporte, o time de basquete favorito dos apostadores de Ontário foi o Golden State Warriors, enquanto o Tampa Bay Lightning foi o time mais apostado no hockey. No futebol canadense, os Winnipeg Blue Bombers ficaram em primeiro lugar, e o Liverpool foi o time de futebol mais popular.
Os eventos esportivos mais populares para se apostar, de acordo com a contagem de apostas, são o Campeonato PGA, seguido pelos playoffs da liga de hóquei NHL, com o Jogo 6 e o Jogo 7 da série entre Lightning e Toronto Maple Leaf, ficando em segundo e terceiro lugares, respectivamente.
As Criptomoedas na indústria de jogos de azar on-line
Ao falarmos em criptomoedas na indústria dos jogos de azar, temos que mencionar que esta moeda é muito sensível à macroeconomia. Quando a economia mundial cai em uma recessão, o cripto segue os grandes mercados. Vemos o volume de transações em criptomoedas aumentar, à medida que o valor dessas moedas diminui.
A indústria iGaming também reflete a situação do mercado de criptomoedas, já que preços menores acabam levando a uma absorção do uso de criptografia enquanto se joga.
O quadro geral mostra que o total das apostas globais no primeiro semestre de 2022 aumentou 46,4% em relação ao ano anterior. Também indica um crescimento de 246,6% do valor total da aposta em comparação com 1º semestre de 2020, por exemplo.
A participação anual das criptomoedas contra o fiat money, utilizado no jogo, demonstrou um crescimento de 5,1 p.p. As moedas criptográficas detêm seguramente um terço de todas as apostas realizadas, o mesmo que no ano anterior, embora com um aumento na participação do dinheiro criptográfico. (veja a Figura 7)
Figura 7. Uso de criptomoedas e Fiat nos jogos de azar em 2021-2022
Quanto aos tipos de moedas que os apostadores mais usam, o Bitcoin é de longe a mais comum, embora novas criptomoedas estejam surgindo no horizonte.
No início do terceiro trimestre, o BTC manteve a queda iniciadano trimestre anterior: perdeu 9,55 pontos percentuais de sua participação em comparação com o mesmo período de 2021.
Jogadores ao redor do mundo começaram a olhar mais atentamente para a ETH que, ao contrário do Bitcoin, reforçou seu segundo lugar graças a um aumento de 5,2 pontos percentuais.
LTC continua em terceiro lugar, e USDT alcançou o quarto lugar quase duplicando sua participação em relação ao ano de 2021.
As ações de apostas feitas em outras criptomoedas ficaram divididas entre Ripple (0,7%), Tron (TRX), Bitcoin SV (BSV), NEO, Binance Coin (BNB), Cardano (ADA) (veja a Figura 8).
Figura 8. Divisão de apostas entre criptomoedas no 1º trimestre 2021/2022
Em relação ao Canadá, podemos dizer que, ao contrário de muitos países que tentam restringir ou proibir completamente as criptomoedas, o governo canadense as vê como um ativo de investimento legítimo.
O governo canadense trata as moedas digitais com dignidade e vê suas potenciais implicações sobre a economia. Todos os residentes canadenses podem vender, comprar e negociar Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, Dogecoin e outros ativos digitais descentralizados.
Como a criptografia não é ilegal, os investidores e comerciantes podem usá-la em suas operações, desde que estejam em dia com as leis tributárias e os regulamentos de criptografia existentes no Canadá.
O setor de jogos de azar, seguindo outros tipos de negócios, começou a aceitar as criptomoedas, o que resultou no aparecimento de novos sites de jogos criptográficos. O uso do Bitcoin como opção de pagamento agora é mais facilitado para os apostadores. Permitir que os jogos usem cripto fez com que muitos apostadores migrassem para os cassinos online que oferecessem pagamentos em cripto. Quando se trata de cassinos Bitcoin, o Canadá está na vanguarda.
Os resultados da pesquisa durante o 3º trimestre mostram que os canadenses começaram a explorar mais os “cassinos bitcoin” e os “cassinos cripto” durante o período, em contraste com o segundo trimestre, com o maior pico de interesse registrado (100 pontos) em julho (veja as figuras 9 e 10), isso provavelmente se deve à recuperação após um colapso do mercado de cripto entre maio e julho.
Figura 9. Resultado do volume de busca pelo termo “crypto casino” (cassino cripto) nos 2º e 3º trimestres de 2022
Figura 10. Resultado do volume de busca pelo termo “bitcoin casino” (cassino bitcoin) nos 2º e 3º trimestres de 2022
A nível regional, o maior interesse de busca por estes termos foi encontrado em Ontário (100), Colúmbia Britânica (87) e Quebec (86) (veja a Figura 11). O que não é nenhuma surpresa, dada a facilidade e conveniência de se lidar com Bitcoin nessas províncias.
O Canadá ocupa o segundo lugar no mundo no que se refere a Caixas Eletrônicos Bitcoin, com o maior número deles localizados na capital de Ontário, Toronto. Toronto tem cerca de 600 Caixas Eletrônicos a mais do que em Vancouver, na Colúmbia Britânica, e Montreal, no Quebec, com cerca de 200 instalações de criptomoedas cada.
Figura 11. Interesse de busca pelo termo “bitcoin casino” em 2022 no Canadá
Esse tipo de Caixa Eletrônico é diferente das máquinas de sacar dinheiro tradicionais, pois na verdade elas não se conectam a uma conta bancária, mas conectam o usuário a uma carteira Bitcoin ou corretora, assim é possível converter dinheiro físico em moeda digital.
Gamers Femininas no Canadá e no mundo: Últimos dados e estatísticas
Agora é hora de falarmos sobre uma nova tendência que está sendo notada globalmente, e que é uma característica peculiar no Canadá: as mulheres estão cada vez mais engajadas no iGaming.
Atualmente, os jogadores canadenses, homens e mulheres, estão divididos de maneira quase uniforme, com os homens respondendo por 57% e as mulheres por 43%.
De acordo com um Relatório Global Newzoo Consumer Insight, realizado entre 4000 jogadores de 16 a 50 anos, 72% das mulheres jogaram em 2022, sendo que apenas 35% delas se identificaram como gamers (contra 51% dos jogadores masculinos).
As gamers femininas diferem dos homens em suas preferências de dispositivo, por exemplo (veja a figura 12). Cerca de 50% das gamers femininas preferem jogar em um dispositivo móvel, e 3 a cada 4 jogadoras preferem o modo single-player, evitando jogos de equipe.
Figura 12. As preferências das gamers femininas em 2022
55% de todas as jogadoras mulheres no Canadá utilizam seus telefones celulares para os jogos, tornando o país a única nação onde as mulheres superam em número os apostadores masculinos on-line, quando se trata de telefones celulares.
Ao contrário dos jogadores masculinos, as mulheres não costumam se sentir bem representadas nos jogos que jogam e também têm menos probabilidade de se sentirem representadas no jogo, e isso dá a entender que ainda há desafios para tornar os jogos mais inclusivos.
Ainda, de acordo com a pesquisa sobre problemas de jogos, as mulheres canadenses representam uma porcentagem menor de jogadores com problemas. Uma porcentagem maior dentre os homens (2,0%) do que de mulheres (1,2%) se considera ter um risco de moderado a grave de vir a ter problemas com o jogo. No entanto, ainda não está totalmente claro por que mais homens do que mulheres desenvolvem esse tipo de problema. Um estudo sugere que isso pode estar ligado ao marketing. Outras pesquisas sugerem que o estigma e a falta de aceitação social do jogo pelas mulheres, no passado, fizeram com que sua participação fosse e se mantivesse mais baixa. Finalmente, há opiniões de especialistas que dizem que a diferença de gênero abrange o ciclo de vida, sendo que os meninos adolescentes também correm maior risco de desenvolverem problemas com o jogo do que as meninas adolescentes.
Um estudo realizado em setembro sobre os hábitos de streaming de conteúdo de jogos on-line, divulgou resultados que surpreenderam os especialistas. O site canadense entrevistou 25.000 pessoas durante um estudo realizado dentro do segundo e terceiro trimestres de 2022.
A principal suposição era de que os homens assistiam mais conteúdos de jogos de azar on-line do que as mulheres. Mas os resultados da pesquisa mostraram que, do número total de slots analisados, 58% deles eram de mulheres, enquanto apenas 42% eram de homens.
Outra pista para um aumento no mercado de apostas esportivas femininas e do número de mulheres apostadoras é o desenvolvimento do esporte feminino. O esporte feminino está crescendo a um ritmo mais rápido do que o masculino.
Por esse motivo, espera-se que a Copa do Mundo Feminina 2023 seja um evento maior para as casas de apostas esportivas, dadas as tendências atuais. Assim, apostar nos esportes femininos e nas atletas principais de cada modalidade será o novo normal no futuro próximo.
As Tendências da Indústria de Jogos de Azar Online no Canadá para o Futuro Próximo
Seis meses após o lançamento do mercado regulado em Ontário, todos ainda estão observando de perto província antes de considerar uma expansão mais ampla da regulamentação do jogo on-line. Este é um início sólido que pode inspirar outras províncias a avançarem com a mesma abordagem aos jogos de azar online. Assim, Alberta e Saskatchewan poderiam ser as próximas províncias a regular o setor.
1) Expansão da regulamentação dos jogos de azar online
A província de Alberta lançou recentemente uma RFP para selecionar um operador esportivo para a província. Não se trata de um modelo baseado em um regime regulatório, como o de Ontário, na verdade é mais como um modelo de contrato de serviços. Recentemente a Autoridade Indiana de Jogos de Saskatchewan informou ao público que o jogo on-line e as apostas esportivas estão finalmente chegando a Saskatchewan. A província está prestes a lançar um webchat PlayNow para jogos de azar legais online.
2) Novas parcerias e fórmulas de negócios
Outra tendência positiva que será intensificada são as novas parcerias surgindo nos negócios canadenses, graças ao mercado de jogos legalizados de Ontário, que traz centenas de fornecedores para o mercado.
3) Novos tipos de apostas oferecidas por operadores licenciados
Os fãs de esportes e corridas de cavalos de Ontário poderão, em breve, fazer apostas online em corridas de cavalos. Atualmente, as casas de apostas digitais locais não estão autorizadas a oferecer este tipo de aposta esportiva. Entretanto, a província planeja mudar isso. A questão é que há milhares de pessoas empregadas no setor das corridas de cavalos, e as apostas são cruciais para financiar esses empregos. É por isso que a indústria das corridas de cavalos está atualmente tentando recuperar o esporte dos reis, que tem ficado atrás de outros esportes na disputa pelo interesse de fãs casuais e apostadores.
4) Aumento do interesse por eSports
Atualmente, a categoria de eSports se transformou em muito mais do que uma dúzia de crianças jogando videogames no porão. A revolução do eSports tomou conta do mundo todo, e o Canadá não fica de fora com a tendência de se tornar um dos principais pontos para o setor.
O setor de eSports se expandiu, atraindo investimentos de organizações esportivas profissionais e celebridades. Torneios de alta competição atraem milhões de espectadores e apostadores em todo o mundo.
Até 2025, a previsão é de que haja um crescimento do público de 684,6 milhões de pessoas (veja a figura 31).
Figura 13. Gráfico de crescimento da audiência dos eSports até 2025
De acordo com o PwC Entertainment & Media Outlook 2019-2023, o setor de eSports do Canadá está crescendo mais lentamente do que o mercado vizinho dos EUA, que é o foco principal da indústria global de eSports, mas ainda assim está crescendo, e o seu crescimento projetado até o final de 2023 é estimado em 14,5% CAGR.